主な活動場所

大阪府全般

活動テーマ

ファイナンシャル・プランナーとして、一般市民に対する講演会や相談会等の開催。

活動と特色

ファイナンシャル・プランナーとは
ファイナンシャル・プランナーとは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。 あなたの人生の目標は何ですか？それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします。人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。

活動内容と特色
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 大阪支部では、活動地域における公益活動として、一般市民に対する講演会・相談会等を通じて、地域社会へのファイナンシャル・プランニングの普及活動を行っております。

一般消費者向けセミナー、相談会
○平成18年9月2日（土）
「住まいに関するお金のお話」 大阪市立住まい情報センター
（セミナー・個別相談会）
○平成18年11月11日（土）
「お金を育てるという株式投資の新発想！」
ヒルトンプラザウエスト
（セミナー・個別相談会）
○平成19年11月10日（土）
「今から始めよう！私の夢をかなえる賢い資産運用法！」
「医療保険は、こうして選ぶ。こうして使う。」
「年金のキソと使える年金分割」
梅田センタービル
（セミナー・個別相談会）
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では、ＦＰ普及活動の一環として毎年11月第1土曜日を「ＦＰの日 」と定め、お金や生活設計に関する様々なテーマについて、全国各支部が一斉にＦＰフォーラム（無料講演会と無料相談会）を開催しています。

その他の情報

○平成20年1月26日（土）
「だまされない生活上手な消費者をめざそう！」
ＯＣＡＴビル（大阪市立難波市民学習センター）
（セミナー）

ＦＰの無料相談窓口「くらしとお金のＦＰ相談室」の開設
ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会では、生活者に対するファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）の無料相談窓口として｢くらしとお金のＦＰ相談室｣を平成17年10月より大阪市・淀屋橋で始め、平成19年9月より北区堂島浜の現在地に移転し、｢くらしとお金のＦＰ相談室｣を開設しております。
申込は予約制で相談料は無料です。

｢くらしとお金のＦＰ相談室｣の概要は次のとおりです。
○お金の運用方法は？○子供の教育費の目安は？○マイホームを購入するときの注意点は？○保険の見直し方法は？○老後や年金のことが心配なので老後生活設計を立てるには？○住宅ローンの返済計画を見直す方法は？ などＮＰＯ法人日本ＦＰ協会は、ファイナンシャル・プランナーの教育・資格認定活動のほかに資格認定者を「資格認定会員」として組織化することで、自己規制機関としての役割も担っています。ファイナンシャル・プランニングは、顧客の 家族の状況や個人的な財政状況など、プライバシーに関わる情報が必要不可欠であると同時に、そのプランは、 顧客の一生を左右する問題であるため、高度な知識や技能だけではなく、厳しい職業的倫理観が要求されます。

協会の活動
〔ファイナンシャル・プランニングの啓発〕新聞・雑誌などに、ＦＰとは何か、ＦＰがいかに有用であるかを啓発する記事や広告を掲載するなど、広報活動を行っています｡
〔生活者向け無料セミナーの開催〕
日本ＦＰ協会では、一般の方々に向け、全国各地でＦＰや各分野の専門家による、セミナー（無料講習会）を開催｡ファイナンシャル・プランニングに対する理解を深め、資産形成に対する知識を得ることができる機会を積極的に提供しています｡
〔無料相談会の開催〕
金融や保険、税金など、身近な問題や不安について、実際にFPとして活躍している専門家に接してアドバイスを得られる絶好の機会として、無料相談会も実施しています｡

資格認定会員：159,467名（全国）2007.9.１現在
大阪支部会員：13,277人

開催前のイベント

開催後のイベント